Jérémie De Mezzo, conseiller en gestion de patrimoine
Objectivité, indépendance et transparence pour ligne directrice
Dans un contexte en évolution permanente, nous vous accompagnons dans le temps de manière personnalisée grâce à une offre globale de produits (immobiliers, placements financiers), tout en appréhendant votre profil d’investisseur. La relation humaine et la confiance restent au cœur de nos priorités.
PATRIMOINE
Enrichissez vous plus vite, à moindre effort !
Envisager l’avenir avec sérénité, atteindre vos projets de vie ou protéger vos proches, sont autant d’objectifs réalisables grâce au développement de votre patrimoine. Nous vous conseillons les effets de leviers les plus puissants pour gagner du temps.
FISCALITE
Mettez votre fiscalité au profit de votre patrimoine !
Réduisez votre impôt pendant 1 an ou 15 ans, à travers l’immobilier ou du placement financier, nous vous proposons la meilleure solution au regard de votre situation.
RETRAITE
Ne dépendez plus de l’État et ses reformes !
Le troisième âge génère de nouvelles charges alors même que les revenus baissent. La meilleure manière d’appréhender une situation est de l’anticiper. Peu importe vos capacités financières, il existe des solutions pour bonifier votre future vie de retraité.
TRANSMISSION
Optimisez le patrimoine laissé à vos héritiers !
Nous vous conseillons différentes stratégies et-ou produits afin de diminuer vos droits de succession et ainsi, augmenter le patrimoine transmis à vos héritiers.
Étape 1
Audit patrimonial et fiscal
Le temps de l’écoute : Définition de votre situation, vos objectifs et moyens.
Étape 2
Présentation de la stratégie patrimoniale
Le temps du conseil : Les solutions retenues et leurs bénéfices.
Étape 3
Signature des contrats
Signature électronique et ouverture de vos accès personnels sur les espaces clients
Étape 4
Accompagnement et suivi
Recherche de financement, acte notarié, aide à la déclaration de revenus, arbitrage… Nous restons à vos côtés en permanence.
Enregistré à l’ORIAS sous le n° 15001216. RCS 804 966 315 de Bordeaux Carte T N CPI 3101 2015 000 001 813 délivrée par la CCI de Toulouse.
Responsabilité Civile Professionnelle n° 7400023129 auprès de Zurich Insurance Mandataire de la SAS Prodemial Agent lié de PSI Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA). Mandataire d’intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP).
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